Der EQT Zeus wurde 1966 gegründet und ist ein Pionier in der Gestaltung, Entwicklung und Extrusion von Fluorpolymerschläuchen für medizinische Geräte und ausgewählte Industrieanwendungen. EQT gab außerdem bekannt, dass John Groetelaars, ehemaliger CEO von Hillrom und EQT Industrial Advisor, nach Abschluss der Transaktion als Executive Chairman von Zeus fungieren wird.
Seit mehr als 50 Jahren liefert Zeus innovative und geschäftskritische Komponenten, die die Wirksamkeit und Leistung hochkomplexer Katheter verbessern, die unter anderem bei lebensrettenden, minimalinvasiven medizinischen Eingriffen eingesetzt werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Orangeburg, South Carolina, und verfügt über acht Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und eine in Letterkenny, Irland. Zeus beschäftigt weltweit rund 2.400 Mitarbeiter und bedient über 300 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter führende Hersteller medizinischer Geräte, Auftragsfertigungsorganisationen für Geräte, akademische Einrichtungen und Industriekunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und Automobil sowie anderen Branchen.
Die Komponenten von Zeus ermöglichen die Durchführung minimalinvasiver interventioneller Verfahren, die zu deutlich besseren Gesundheitsergebnissen als herkömmliche offene Operationen führen, einschließlich einer schnelleren Genesung des Patienten und weniger Schmerzen bei geringeren Kosten. Zeus hat als führender Innovator für polymerbasierte Lösungen ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Da die Bevölkerung altert und chronische Erkrankungen immer häufiger auftreten, dürfte die steigende Nachfrage nach präzisen Hochleistungskathetern zur Unterstützung therapeutischer Bereiche, einschließlich struktureller Herz-, peripherer und neurovaskulärer Eingriffe, das Wachstum von Zeus weiter ankurbeln.
EQT wird Zeus mit Investitionen in zusätzliche Kapazitäten, Forschung und Entwicklung sowie operative Exzellenz unterstützen, um die schnell wachsenden medizinischen Bereiche zu unterstützen, die minimalinvasive Technologien nutzen. Diese Investitionen werden es dem Unternehmen ermöglichen, seine Tradition und seinen Ruf fortzusetzen, mit den Forschungs- und Entwicklungsgruppen seiner Kunden zusammenzuarbeiten, um an der Spitze der Technologien der nächsten Generation zu bleiben.
Ethan Waxman, Partner im Beratungsteam von EQT Private Equity, sagte: „EQT verfolgt die Komponentenindustrie für medizinische Geräte seit mehreren Jahren genau und wir glauben, dass Zeus aufgrund seiner unübertroffenen Materialwissenschaft und Prozesskompetenz in den von ihm bedienten Endmärkten einzigartig positioniert ist.“ Wir freuen uns, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und in seine nächste Wachstumsphase, seine Mitarbeiter und die Gemeinden, denen es dient, zu investieren und gleichzeitig die Werte und das Engagement von Frank Tourville Sr. für Exzellenz aufrechtzuerhalten, die von EQT geteilt werden.“
Steve Peterson, Präsident und CEO von Zeus, fügte hinzu: „Wir freuen uns, der EQT-Familie beizutreten. Zeus hat in den letzten Jahren aufgrund eines strategischen globalen Expansionsplans erheblich an Dynamik gewonnen. Diese Akquisition beschleunigt diese Dynamik und dieses Wachstum, indem sie zukünftige Expansion, neue Produktinnovationen, Prozessverbesserungen, technologische Transformation und erweiterte Fähigkeiten unterstützt.“
John Groetelaars sagte: „Ich freue mich sehr, diese Reise mit Zeus und EQT anzutreten, um auf der beeindruckenden Tradition und dem erstklassigen, differenzierten Produktportfolio des Unternehmens aufzubauen.“ Wir sind bestrebt, die Partnerschaften mit den Kunden, die Zeus betreut, zu stärken und die Kapazität durch Investitionen, betriebliche Modernisierungen und Wachstum durch neue Produktinnovationen zu erweitern. Kurzfristig beabsichtigen wir, die Anlagen zu erweitern und Personal aufzustocken, um die Produktion im Namen unserer Kunden zu steigern, und wir freuen uns, unseren Status als wichtiger Arbeitgeber in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, aufrechtzuerhalten.“
Als einer der weltweit führenden Investoren im Gesundheitswesen investiert EQT in innovative Unternehmen, die sich mit einigen der bedeutendsten Herausforderungen im heutigen Gesundheitswesen befassen, von Life-Science-Startups bis hin zu großen globalen Unternehmen“, sagte Eric Liu, Partner und Leiter von North American Private Equity und Co-Leiter Global Healthcare. „Angesichts unseres langjährigen Fokus auf die Medizintechnikbranche und unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen stellt diese Akquisition für EQT eine hochthematische Investition dar. Mit der umfassenden Expertise und dem breiten Beraternetzwerk von EQT im Gesundheitssektor freuen wir uns darauf, unsere Erfolgsgeschichte bei der Schaffung differenzierter Werte für alle Beteiligten fortzusetzen.“
Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.
Piper Sandler Companies fungierte als Finanzberater für EQT Private Equity und Simpson Thacher & Bartlett LLP leistete Rechtsberatung. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater für Zeus und Freshfields Bruckhaus Deringer LLP leistete Rechtsberatung. Der Privatkreditbereich von Goldman Sachs Asset Management wird als Verwaltungsstelle und Hauptkreditgeber bei der vorrangig besicherten Finanzierung zur Unterstützung der Transaktion fungieren.
Mit dieser Transaktion wird erwartet, dass EQT (je nach erwarteter Syndizierung) basierend auf der angestrebten Fondsgröße.
